Schritt für Schritt Zum Versorgungskonzept

• Vorstellung und Erläuterung der möglichen Vorsorgelösungen von AXA bei der Geschäftsleitung bzw. der Personalabteilung
• Besprechung der Anforderungen und Bedürfnisse an das unternehmensindividuelle Versorgungskonzept
• Vereinbarung eines Folgetermins zur Vorstellung des von AXA entwickelten Versorgungskonzepts

Vorstellung des entwickelten Versorgungskonzepts und Besprechung des Umsetzungsprozesses

• Detailbesprechung des Versorgungskonzepts
• Abstimmung des Antragsprozesses (in Abhängigkeit davon, ob Einzelverträge oder ein Kollektivvertrag* abgeschlossen wird)
• Veröffentlichung des Versorgungskonzeptes, zum Beispiel über Intranet, Schwarzes Brett, Mailing, Gehaltsbeilagen
• Betriebsversammlung(en) nach den Bedürfnissen des Unternehmens
• Durchführung individueller Mitarbeiterberatungen (Beratung im Unternehmen oder privat beim Mitarbeiter)

* Ein Kollektivvertrag beinhaltet Sonderkonditionen, u.a. eine vereinfachte Gesundheitsprüfung bei Absicherung von Berufsunfähigkeits- und / oder Hinterbliebenenleistungen. AXA bietet diesen für anfänglich mindestens 5 versicherte Personen (VP). Die Personenanzahl muss innerhalb der ersten 12 Monate auf 10 VP pro versichertem Risiko aufgefüllt werden.

Bei Abschluss eines Kollektivvertrags: 

• Einfaches Zugangsverfahren über Beitrittslisten oder Kurz-Anträge
• Bei Absicherung von Zusatzrisiken (wie zum Beispiel Berufsunfähigkeitsleistungen): Vereinfachte Gesundheitsprüfung für Mitarbeiter
• Unterstützung bei der Erstellung bzw. Anpassung einer unternehmenseigenen Versorgungsordnung
• Schlanker Inkassoprozess (Sammelinkasso oder Einzelinkasso nach Wunsch)
• Optional möglich: Einrichtung eines onlinebasierten Rechners für die Berechnung von Angeboten mit integriertem Antragsverfahren (und auf Wunsch mit Anforderungsoption für eine Beratung)

Erstellung eines Protokolls über die vereinbarten Rahmenbedingungen.

• Erstellung der Vertragsunterlagen, z.B.:
  • Muster-Anschreiben für Mitarbeiter,
  • Gehaltsbeilagen,
  • Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft im Industrie-Pension-Verein e.V.,
  • Unterlagen bei Abschluss eines Kollektivvertrags (Kollektivvertrag, Versorgungsordnung, Beitrittslisten, Kurzanträge).
• Vorab-Versand der Unterlagen per PDF an das Unternehmen
• Umsetzung der notwendigen technischen Schritte (z.B Einrichtung eines onlinebasierten Rechners - falls gewünscht)

• Prüfung der vereinbarten Vertragsunterlagen
• Besprechung noch offener Fragen zum Vertrag mit AXA
• Gegenzeichnung und Rücksendung der Vertragsunterlagen an AXA
• Umsetzung der notwendigen unternehmensinternen Schritte zur Durchführung der Mitarbeiter-Informationen und der Mitarbeiter-Beratungen, in Abhängigkeit der gewählten Informations- und Beratungsmodule (siehe Phase 2)

• Durchführung der Mitarbeiter-Information
• Durchführung der individuellen Mitarbeiter-Beratungen

• Aufnahme und Sammlung der Anträge durch den persönlichen Betreuer und Weiterleitung an die Personalabteilung oder den Verantwortlichen in Ihrem Unternehmen.
• Gegenzeichnung durch den Verantwortlichen und gesammelte Rückgabe der Anträge an den persönlichen Betreuer
• Weiterleitung an AXA mit anschließender Policierung

Erfahrungsaustausch und Vereinbarung der Verwaltungsprozesse für künftige Bestandsveränderungen

• Regelmäßiger gemeinsamer Austausch zum aktuellen Projekt, bei Bedarf Vereinbarung von Optimierungsmaßnahmen
• Bei Projektabschluss: Gemeinsamer Rückblick auf die Abwicklungsprozesse und die durchgeführten Beratungsmodule: „Was war gut?“, „Was könnten wir noch verbessern?“
• Besprechung und Vereinbarung der Verwaltungsprozesse für künftige Bestandsveränderungen (Neueinstellungen, Ausscheiden, Krankheit, Elternzeit etc.)
• Erstellung eines kurzen Gesprächsprotokolls