Was steht im Factsheet?
Im Factsheet erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen Informationen zu Ihrer Kapitalanlage wie Anlagestrategie, Wertentwicklung und Portfoliostruktur. Außerdem enthalten sind Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie zu Kosten.
Was sind Nachhaltigkeits-Infos?
Für als nachhaltig eingestufte Kapitalanlagen gibt es seit Anfang 2023 ausführliche, gesetzlich vorgeschriebene Informationen über deren Nachhaltigkeit. Damit können Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Nachhaltigkeit in Ihrer Kapitalanlage auf dem Laufenden halten.
Wie unterscheidet sich die Nachhaltigkeits-Info 1 und 2?
Die Nachhaltigkeits-Info 1 informiert Sie vor der erstmaligen Investition in eine Kapitalanlage, welche Nachhaltigkeitsziele die Anlage verfolgt. Diese Info 1 ist für Sie relevant vor Abschluss eines Vertrages und bei Wechsel der Kapitalanlage während der Vertragslaufzeit.
Die Nachhaltigkeits-Info 2 informiert Sie während der Vertragslaufzeit regelmäßig darüber, wie sich die Nachhaltigkeit in Ihrer Kapitalanlage entwickelt hat.
Warum gibt es nicht für jede Kapitalanlage eine Nachhaltigkeits-Info?
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen über die Nachhaltigkeit gibt es für Kapitalanlagen, die nach geltendem Recht nachhaltig sind im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.
Für die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Finanzproduktes (z.B. eines Fonds) unterscheidet die EU-Offenlegungsverordnung drei Kategorien.